故事发生在1932年的上海徐先生(梁家辉饰)是一名记者某日在烟铺买烟的他邂逅了一位神秘的黑衣女子(张锦秋饰)两人交谈甚欢相见恨晚随着时间的推移徐先生渐渐爱上了黑衣女子然而当他鼓起勇气向对方袒露爱意时却遭到了冷漠的拒绝徐先生四处寻找女子的踪迹并最终得知女子曾和恋人同属一个无政府组织然而悲剧发生女子的恋人遭人陷害身亡悲痛之中女子决心为恋人报仇而她的仇人不是别人正是烟铺的伙计可是当女子和烟铺伙计对峙之时烟铺伙计却告诉了她另一个残酷的真相世间的恩怨情仇让女子感到疲累不堪最终她选择了消失在迷蒙的烟雨之中
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