唐山(甄子丹饰)留洋学得医术后归国与助手刘国邦在上海闸北的贫民区开设西医诊所当地斧头帮恶霸于老七(于荣光饰)为了得到一块地皮经常带人殴打村民唐山与刘国邦出手制止行凶又义务诊治受伤村民为制止于老七唐山拜访了那块地的主人——自己在英国时的老师西蒙以为西蒙工作为代价唐山保住了村民的土地于老七的妹妹于小倩(朱茵饰)多年来患有喉疾不能说话笃信狐仙的于老七以为求仙可令妹妹痊愈排斥西医治疗小倩机缘巧合结识唐山后者的诚意打动了小倩令其接受了手术与此同时贫民窟中的孩子们陆续失踪唐山发现此事的幕后主使是斧头帮和西蒙一场恶战在所难免
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